Guía de inicio rápido
Introducción
Aprenda lo básico acerca de la interfaz gráfica de usuario que le facilita UI.
¿Qué tenemos en el área de trabajo?
La pantalla de inicio con:
- Un panel de navegación.
- Una área de trabajo con las acciones.
- El icono Home le permite regresar al inicio desde cualquier punto de la aplicación.
- El icono Auriculares le permite acceder a la Asistencia dónde podrá comunicar con nuestro equipo de soporte y sus contenidos de ayuda. Todo integrado en la misma aplicación, proporcionando una experiencia completa al usuario, que tendrá acceso inmediato a la ayuda y formación, mayor control y conocimiento de los tickets activos y la posibilidad de recibir soporte directo desde su propia compañía.
- El icono de Mensajes le permite visualizar los mensajes y notificaciones. Además, a la derecha del icono se indica el total de mensajes pendientes de leer. Al clicar sobre el icono podrá ver el resumen de los mensajes en un formulario de tipo lista.
- El icono Usuario despliega un panel que le permitirá configurar las opciones de usuario, cerrar la sesión, etc.
- Justo debajo del icono Home dispone del icono de menú hamburguesa y a su derecha el Breadcrumb, el acceso a una pantalla se añade a la derecha del recorrido. Esto le permitirá regresar a un punto anterior o al inicio. Desde el menú hamburguesa tiene acceso a cualquiera de los formularios que tenga abiertos en ese instante.
- La Búsqueda rápida en la parte superior izquierda del escritorio que le permitirá acceder a cualquier menú de productos Cegid así como los datos que considere que deben formar parte de la búsqueda.
El Launcher
El Launcher está formado por acciones. Cada acción enlaza con una pantalla y pueden agruparse bajo una misma carpeta.
Las acciones están a la vista, no quedan ocultas dentro de otras carpetas y puede acceder a todas ellas mediante el Scroll de pantalla.
Las acciones se presentan en teselas. En la parte superior de la tesela se muestra el título y la descripción de la acción.
Las acciones se pueden personalizar pulsando el icono estrella de la parte inferior derecha de la tesela.
En la parte izquierda se muestra el panel de navegación con los menús o carpetas de primer nivel.
En la parte derecha se muestran las acciones del menú seleccionado agrupadas en carpetas. En la parte superior se muestra siempre la carpeta activa y debajo una tesela para cada acción contenida en la carpeta.
Todo integrado con el navegador:
- Clique sobre la acción para enlazar con la pantalla:
- Con Click accederá al formulario de tipo lista.
- Con Ctrl + Click enlazará con el formulario pero en una nueva pestaña del navegador.
- Con Shift + Click enlazará directamente al formulario de detalle, saltandose el formulario de tipo lista.
- Con Ctrl + Shift + Click enlazará directamente con el formulario de detalle pero en una nueva pestaña del navegador.
- Con Zoom mediante Control + Rueda del ratón.
- También con F5 para refrescar el registro.
- Y con F11 para entrar en modo pantalla completa.
Las utilidades
Desde la barra de herramientas acceda al icono Usuario y podrá acceder a una serie de utilidades de la plataforma:
- Siguiendo. Para gestionar mis suscripciones o registros que estoy siguiendo.
- Transferencia de archivos. Permite al usuario subir archivos al servidor, donde luego pueden ser consumidos por algún proceso. También admite el camino inverso: un proceso genera información en forma de archivo; este archivo queda almacenado en el servidor, y mediante la transferencia de archivos, el usuario se lo puede descargar.
- Ayuda. Acceso a la ayuda de usuario.
- Configuración de usuario para personalizar una serie de opciones de usuario.
- Cambiar contraseña.
- Configuración de sistema para consultar la información pública acerca del Servidor, Equipo local, Versiones de producto, etc.
- Cerrar sesión.
Cambiar contraseña
El entorno permite trabajar con gestión de usuarios. Cada usuario puede indicar la contraseña de acceso a la aplicación y cambiarla cuando desee. Para más información consulte Cambio de la contraseña de usuario.
Desde la pantalla de inicio de la sesión tiene acceso a la acción de He olvidado la contraseña. Ahora se dispone de un método de recuperación de contraseñas en caso de que se nos haya olvidado la nuestra o bien que esté bloqueada. Puede recuperar la contraseña con tres preguntas de seguridad. Para más información consulte Opciones de usuario.
Para personalizar el entorno
Es posible configurar una serie de opciones de usuario, entre las que se incluyen el cambio del idioma o la forma de actuar de las ventanas.
Desde la barra de herramientas acceda al icono User y seleccione el botón Opciones de usuario.
Opciones de usuario
Para cambiar el idioma
Para ello desde Opciones de usuario en Idioma en el desplegable Origen seleccione el modo de obtención del idioma de la sesión:
- Sistema operativo. Indica que el idioma de la sesión será el mismo que el idioma en el que se encuentra el sistema operativo.
- Base de datos. Indica que el idioma de la sesión se guarda en la base de datos. En este caso el usuario puede escoger un idioma entre los activos en la instalación en la que se conecta.
Para cambiar el tema
Para cambiar el tema de escritorio o Skin acceda a las Opciones de usuario y en Tema elija el tema entre los predefinidos: light o dark.
Además es posible crear nuevos temas. Para ello consulte la documentación de desarrollo.
Búsquedas
En búsquedas puede configurar el modo de búsqueda en los formularios.
Permite personalizar la búsqueda para satisfacer necesidades particulares de búsqueda en algunos clientes. En particular el Modo de búsqueda y la búsqueda Avanzada.
Apariencia
Donde puede indicar el número máximo de elementos disponibles en el historial de los últimos formularios accedidos, así como borrar este historial.
Business Navigator
¿Qué pasos hay que seguir para activar la opción de autosiguiente? Marque la casilla Autosiguiente del grupo Business Navigator. Con ello indica que se muestre automáticamente la siguiente tarea pendiente al validar una tarea.
Avisos
Para personalizar el modo de notificación, relacionado también con Business Navigator.
- Marque la casilla Usar correo electrónico para indicar que se desea que las notificaciones en Business Navigator se realicen adicionalmente mediante correo electrónico, en los avisos de nuevas tareas o alertas de tiempos límite. Esta opción sólo está activa después de conectarse y si el correo electrónico está configurado.
- Marque la casilla Usar SMS para indicarsi las notificaciones se realizan mediante SMS. Esta opción sólo está activa después de conectarse y si el servicio de SMS está configurado.
- Con Ocultar mensajes en cliente para no mostrar los mensajes pendientes de Cegid UI al iniciar una nueva sesión.
- Con Actualizar cada permite personalizar el intervalo de tiempo, en minutos, en el que la aplicación comprobará si el usuario tiene nuevos mensajes. Valor por defecto en 5 minutos.
Formularios
Para cambiar las opciones de los formularios
Para ello en Formularios indique las opciones que desea que se apliquen en el comportamiento de los formularios de la aplicación. Por ejemplo:
- Confirmar al borrar. Al borrar un registro, se muestra un mensaje para confirmar la operación de borrado del registro actual.
- Avisar si no guardado. Si se activa esta opción, al cambiar de registro o cerrar el formulario, si el registro actual tiene cambios pendientes de guardar, se muestra un mensaje que indica y permite que se pueda guardar en ese momento.
- Confirmar al guardar. Si se activa esta opción, al guardar un registro, se muestra un mensaje de confirmación.
- Limpiar claves al duplicar. Si se activa esta opción, al pulsar el botón Guardar como..., se vacían los valores de los datos clave del registro.
- Edición de parrilla integrada. Para activar la edición de parrilla de forma integrada, el valor por defecto, como alternativa a la edición en la ventana lateral.
- Recordarme. Para mantener las personalizaciones del formulario entre distintas sesiones.
- Reconstruir. Para reconstruir el compilado del formulario y asegurar que si ha habido algún cambio se aplique. Solo se recomienda activar esta opción ocasionalmente porqué ralentiza el trabajo.
- Marca de navegación. Permite indicar si los campos que permiten la búsqueda de valores o navegación a otros formularios muestran una marca en forma de triángulo de color.
Además en Indicadores indique las opciones que desea que se apliquen:
- Gestión documental. Si se activa esta opción, se muestra un indicador visual en el botón de Gestión documental en los registros que tengan - gestión documental asociada.
- Notas. Si se activa esta opción, se muestra un indicador visual en el botón Notas en los registros que tengan notas asociadas.
- Ayuda en línea. Permite indicar si se desea visualizar la ayuda en línea de los datos de la aplicación mediante los denominados tooltips.
- Entorno activo siempre visible. Si se activa esta opción, se muestra el entorno activo en la cabecera.
- Tabular con Return. Puede cambiar la configuración de la tabulación mediante la casilla Tabular con Return.
- Máscaras de entrada. Si se activa esta opción, muestra las máscaras de entrada en los campos en blanco.
- Mostrar texto en barra de herramientas. Si se activa esta opción, se muestra un texto junto al icono en los botones de la barra de herramientas.
- Modo desarrollo. Si se activa esta opción, se incluye información adicional de desarrollo en la ayuda en línea.
Para personalizar los botones de la barra de herramientas
Puede personalizar los botones que aparecen en la barra de herramientas cuando ha abierto un formulario.
Para ello en Barra de herramientas puede indicar los botones que desee. Por defecto están activados los de Nuevo registro y Guardar registro.
Gestor de dispositivos locales
Para tener acceso a los dispositivos locales, como por ejemplo las impresoras, es necesario instalar el componente 'Gestor de Dispositivos Locales' en su PC. El navegador y el 'Gestor de Dispositivos Locales' se comunican a través de un puerto, por defecto 9999.
Desde donde podrá:
- Descargar Descargar e instalar el componente 'Gestor de dispositivos locales'.
- Verificar Comprobar la comunicación con el 'Gestor de dispositivos locales'.
- Actualizar Actualizar la lista de las impresoras locales disponibles según el componente 'Gestor de dispositivos locales'.
Mejoras en las pantallas
Se han incorporado mejoras en los formularios de detalle:
- En la parte izquierda de la pantalla se muestran las pestañas, las entidades relacionadas y los botones del formulario, así como los accesos a la Vista documento, Ver BN y el Registro de actividad.
- El Registro de actividad incluye el Histórico de cambios, las Notas y los Archivos o Gestión documental así como un resumen de ello.
- La edición en los Grid es integrada en la parrilla aunque se puede configurar para que sea en una ventana lateral.
- Se permite personalizar las columnas de los Grid, al igual que en los formularios de tipo lista.
- Las pantallas modales también se muestran en el Breadcrumb.
- El acceso al menú contextual es en la etiqueta del control ya que en el control se muestra el menú contextual del propio navegador.
- Se permite seleccionar el valor relevante en los grupos cuando estos están cerrados.
- Los botones que aparecen en la barra de herramientas se pueden personalizar desde las opciones de usuario.
Acerca de los atajos de teclado
La activación de los atajos de teclado puede variar dependiendo del navegador utilizado. Para estandarizar esta función en HTML, presione Ctrl + . (punto) para abrir una lista de atajos disponibles y elegir la acción que desea realizar.
Elementos relacionados
- Launcher. Cómo el cliente UI abre el escritorio como pantalla inicial.
- Collaboration. Aprenda lo básico acerca de las nuevas posibilidades de colaboración y seguimiento.