Colaboración
Introducción
Aprenda lo básico acerca de las nuevas posibilidades de seguimiento y colaboración.
Para el usuario
Podemos seguir un registro y recibir una notificación cuando alguien actualice el registro.
El registro de actividad, el registro de cambios, las anotaciones, la gestión documental y la suscripción para el seguimiento todo en uno.
Las utilidades
El menú del usuario integra notificaciones, mensajes, archivos, seguimiento y opciones del usuario.
Para acceder a las opciones de usuario desde la barra de herramientas pulse el icono User.
- En Siguiendo podrá gestionar sus suscripciones o registros que está siguiendo.
Desde Siguiendo se le muestra la lista de elementos o registros que está siguiendo en ese momento. Recibirá notificaciones en cuanto haya un cambio en ese registro.
- Desmarque los elementos que quiera dejar de seguir.
El registro de actividad
El registro de actividad, el registro de cambios, las anotaciones, la gestión documental y la suscripción para el seguimiento todo en uno.
Pero, ¿desde dónde? Desde el formulario de tipo detalle, en la acción Registro de actividad podrá acceder a las siguientes utilidades:
- Resumen. Muestra las entradas más recientes de las anotaciones y cambios.
- Histórico de cambios. Muestra las entradas más recientes del registro de cambios.
- Notas. Muestra las anotaciones o comentarios asociados al registro.
- Archivos. Accede a la gestión documental del registro.
Podemos seguir el registro y recibir una notificación cuando alguien actualice el registro o escriba una nueva nota. Para ello desde el registro de actividad:
- Consulte la lista se seguidores del registro. Se muestran las imágenes de los cinco primeros y para el resto acceda al icono de la lista de seguidores.
- Puede dejar de seguir el registro actual seleccionando la acción Siguiendo.
- Puede seguir el registro actual seleccionando la acción No siguiendo.
- Estamos hablando de seguir un registro en particular. Por ejemplo podemos seguir al pedido número 100 pero no al pedido 101.
Nota importante: Al seguir un registro se asume que el resto de personas de la organización que tengan acceso a este registro podrán saber que usted está siguiendo el registro.
La notificación consiste en un mesaje indicando ¿Qué usuario, cuándo y qué ha modificado en el registro?, con un enlace al formulario de detalle.
¡Truco! Si estoy siguiendo a un determinado registro y alguien me lo borra, ¿Dónde puedo ver el apunte del borrado correspondiente en el Registro de cambios? Se puede ver accediendo a la acción de nuevo registro y registro de actividad.
Resumen
Muestra las entradas más recientes de las anotaciones y cambios habidos.
Histórico de cambios
Muestra las entradas más recientes del registro de cambios habidos.
Notas
Muestra las notas vinculadas a este registro.
Además puede añadir nuevas notas desde Comentarios. Para ello añada texto y pulse Publicar.
Podemos mencionar a un usuario en las notas y así recibirá un mensaje con la copia de la nota; aunque este usuario no esté siguiendo al registro.
- Editando la nota puede acceder al asistente de contenidos, mediante la pulsación de las teclas Ctrl + Space, obteniendo una ventana con la lista de usuarios. Seleccione uno para mencionarlo en la nota.
Archivos
Acceso a la gestión documental del registro.
En la Gestión documental ya se puede marcar un documento como el documento principal; con lo que se muestra una vista previa del mismo en la pestaña Registro de actividad.
- Desde Archivos seleccione en Carpeta el documento deseado y clique sobre el icono estrella para seleccionar o deseleccionar el documento como documento principal.
Mensajes de usuario
Desde los mensajes de usuario se puede enviar un nuevo mensaje a otro usuario. Desde la barra de herramientas y Nuevo registro.
Además puede compartir un enlace al formulario de detalle con otro usuario. Para ello acceda al menú de Acciones y Compartir enlace.
Para conocer más acerca de los mensajes de usuario véase Mensajes de usuario.
Para el administrador
Para configurar el Histórico de cambios
Para empezar el registro de cambios en los campos de un objeto de negocio está desactivado.
Un administrador puede activar el registro de cambios de un campo de un objeto de negocio. Una vez activado, cualquier cambio que haya en ese campo quedará registrado en el histórico de cambios. Y un usuario puede seguir un registro y recibir una notificación en forma de mensaje Cegid cuando haya el cambio o una nueva anotación.
Para configurar el registro de cambios un administrador accede al botón Configurar desde el Histórico de cambios.
- Accede al diálogo de multiselección de la visibilidad de los cambios.
- Donde se muestran los campos candidatos para su seguimiento. Puede seleccionar hasta un máximo de 20 campos.
- Para cada elemento puede indicar su visibilidad, pudiendo ser esta Público, Privado o No.
Para conocer más acerca del Registro de cambios véase Auditoría de cambios en los registros.
Para el desarrollador
En la Definidora de los objetos de negocio se han añadido las siguientes funciones:
- Un campo puede marcarse como campo candidato para ser seleccionado por el administrador para el registro de cambios. Marque si desea que este campo pueda ser utilizado más adelante para el registro de cambios o seguimiento. Además en el registro de cambios es posible indicar como campos candidatos los campos del segmento de cabecera, opcionales y de líneas.
- Se permite la suscripción automática para poder notificar a los seguidores al modificar el objeto asociado Por ejemplo si seguimos al cliente Smith, por DEFO de pedido a cliente, si hay un nuevo pedido del cliente Smith se nos avisará.
- ¿Qué usuario y cuándo ha creado o borrado un registro? Para el registro de cambios ya se puede activar el seguimiento de los eventos de alta y baja. Opción With tracking about creation and deletion events. Las altas y bajas de un registro generan apuntes en el histórico de cambios.
Elementos relacionados
- Guía de inicio rápido. Aprenda lo básico acerca de la nueva interfaz gráfica de usuario.
- Launcher. Cómo el cliente UI abre el escritorio como pantalla inicial.